• Unternehmensverkauf
  • Unternehmenskauf
  • Distressed M&A
  • Finanzierung

Unternehmensverkauf

Die Gründe für Unternehmensverkäufe und Anteilsverkäufe sind vielfältig. Diese können neben klassischen Nachfolgeregelungen, Spin-Offs von Konzerngesellschaften, Exits von Finanzinvestoren auch der Aufnahme frischen Kapitals, bzw. neuer Gesellschafter im Rahmen von Kapitalerhöhungen zur Wachstumsfinanzierung bzw. der Kapitalrestrukturierung dienen.

GVG berät Mandanten im privaten und öffentlichen Sektor bei der Strukturierung komplexer Transaktionsprozesse. Wir sind Berater und Prozessbegleiter in allen Transaktionsschritten von der Bewertung, Erstellung der relevanten Dokumentationen, Durchführung der Due-Diligence bis zu den wirtschaftlichen Vertragsverhandlungen.

Als Berater sind wir unabhängig und ausschließlich den Interessen unseres Kunden verpflichtet

Unsere Aufgaben umfassen konkret:

  • Unternehmensbewertung auf Basis aller marktgängigen Verfahren (Discounted Cash-Flow-Methode, Unternehmens- und Transaktionsmultiplikatoren)
  • Strukturierung eines kompetitiven Verkaufsprozesses bei Wahrung größtmöglicher Vertraulichkeit
  • Erstellung der relevanten Dokumentation in professioneller Qualität
  • Identifikation und Ansprache nationaler und internationaler strategischer und institutioneller Investoren und Family Offices
  • Begleitung in allen Aspekten der Due-Diligence
  • Strukturierung von elektronischen Datenräumen
  • Begleitung im Rahmen der Vertragsverhandlungen

Unternehmenskauf

GVG hat eine langjährige und umfangreiche Expertise bei Unternehmenskäufen, sowohl bei öffentlichen Übernahmen, sowie beim nicht öffentlichen Erwerb von Geschäftsanteilen (Share Deal) und Vermögensgegenständen (Asset Deal).

Unser Ziel ist es, unsere Kunden im Rahmen von strukturierten Erwerbsprozessen und bilateralen Verhandlungen bestmöglich zu positionieren, sowie ein bestmögliches wirtschaftliches Verhandlungsergebnis zu erreichen.

Wir begleiten unsere Kunden nicht nur im Rahmen des Erwerbsprozesses, sondern bereits in dessen Vorbereitung bei der möglichen Identifikation geeigneter Zielunternehmen.

Unsere Dienstleistung umfasst konkret:

  • Identifikation und falls gewünscht anonyme Ansprache möglicher Zielunternehmen; Evtl. Umsetzung einer Buy- und Build-Strategie
  • Analyse zum strategischen Fit; Marktanalysen
  • Austausch von Vertraulichkeitsvereinbarung
  • Erstellung eines indikativen Angebots / LOI
  • Bewertung des Zielunternehmens auf Basis aller marktüblichen Verfahren (Discounted Cash-Flow-Methode, Unternehmens- und Transaktionsmultiplikatoren)
  • Anforderung der relevanten Unterlagen und Dokumente
  • Begleitung unseres Kunden im Rahmen der wirtschaftlichen Due Diligence
  • Begleitung bei den Vertragsverhandlungen
  • Unterstützung bei Finanzierungsthemen

Distressed M&A

GVG Corporate Finance Advisors hat umfangreiche Erfahrung bei der Beratung von Unternehmen in sog. Sondersituationen. Dies umfasst die Beratung beim Verkauf bzw. dem Erwerb von Unternehmen, die sich in einer komplexen Ertrags- oder Liquiditätskrise befinden oder bereits einen Insolvenzantrag gestellt haben, bzw. die von einer bilanziellen Überschuldung betroffen oder bedroht sind.

Diese Sondersituation erfordern individuelle Ansätze und oft Schnelligkeit in der Umsetzung. Unsere Aufgabe liegt in der Durchführung dieser komplexen Transaktionen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessenlagen aller Beteiligten (z.B. Eigentümer, Banken, Lieferanten, Kunden, evtl. Insolvenzverwalter etc.).

Über unsere internationalen Büros und unsere Kooperationspartner sind wir in der Lage, nationale wie internationale Investoren schnellstmöglich zu identifizieren und in einen strukturierten Prozess zu integrieren. Daneben bestehen gute Kontakte zu allen relevanten Investoren für sogenannte Sondersituationen.

Unseren Mandanten umfassen Unternehmensinhaber, Unternehmen, Banken oder andere Finanzierungspartner, Insolvenzverwalter und Finanzinvestoren.

Je nach Bedarf können weitere Experten von GVG im Rahmen der operativen Restrukturierung hinzugezogen werden.

Finanzierung

Wir beraten mittelständische Unternehmen und Investoren in allen Fragen der Unternehmensfinanzierung, insb.:

  • Akquisitionsfinanzierung
  • Staple Financing
  • Expansionskapital
  • Rekapitalisierung
  • Refinanzierung
  • Optimierung der Kapitalstruktur
  • Neuverhandlungen von Covenants

In unsere Finanzierungskonzepte binden wir die gesamte Bandbreite möglicher Kreditprodukte ein, angefangen vom klassischen Darlehen bis hin zu eigenkapitalähnlichen Kreditmitteln, so genannten Mezzanine Produkten.

Daneben unterstützen wir bei Bedarf auch bei der Beantragung öffentlicher Fördermittel des Bundes und der Länder.

In diesem Zusammenhang verfügen wir über einen sehr guten Zugang zu allen relevanten Finanzierungspartnern wie Banken und fokussierten Beteiligungsgesellschaften.